L’industria IT lascia la Cina
Le multinazionali stanno spostando sempre più le loro fabbriche in Vietnam, India e Taiwan
Il rallentamento dell’economia e le crescenti tensioni geopolitiche hanno portato un numero crescente di aziende dell’industria IT, ovvero che si occupano di tecnologia a spostare la propria produzione dalla Cina. Tra queste ci sono già i fornitori di Apple, oltre a Samsung, Microsoft, Google, Amazon e molti altri. Son sempre più produttori di elettronica stanno spostando la produzione dalla Cina.
La scorsa settimana è stato reso noto che alla fine del 2022 l’esportazione di smartphone Apple dall’India ha raggiunto i 2,5 miliardi di dollari, il doppio rispetto all’anno precedente. Secondo le fonti di Bloomberg, Foxconn Technology Group e Wistron Corp hanno prodotto circa un miliardo di dollari ciascuno di iPhone nei loro stabilimenti indiani e li hanno esportati. Un altro importante appaltatore, Pegatron Corp. ha esportato circa 500 milioni di dollari.
Considerando che il volume totale della produzione di smartphone Apple non è cambiato rispetto all’anno precedente, queste statistiche parlano non solo e non tanto dell’aumento delle esportazioni dall’India, ma della volontà di Apple di diversificare il più possibile le proprie catene di approvvigionamento e smettere di essere dipendente dalla Cina.
Come l’Hi-tech americano si è allontanato dalla Cina
Le principali alternative all’assemblaggio cinese degli iPhone dovrebbero essere le fabbriche in India e Vietnam. Ad esempio, in passato Apple ha prodotto i modelli iPhone SE, 12 e 13 in India. Questi sono stati assemblati presso la fabbrica di Foxconn Technology, partner di Apple, nella periferia di Chennai. L’anno scorso è stata avviata anche la produzione dell’iPhone 14.
Nel 2020, la società di Tim Cook ha annunciato l’intenzione di trasferire parte della capacità produttiva per la produzione di laptop Mac al di fuori della Cina. Alla fine del 2022 si è saputo che l’azienda americana intende trasferire parte della produzione delle sue cuffie, AirPods e Beats, dalla Cina all’India. Il rilascio delle cuffie in India quest’anno sarà effettuato dalla stessa Foxconn. Più tardi, Luxshare Precision Industry e le sue affiliate dovrebbero aderirvi. Quest’ultimo sta già rilasciando AirPods in Vietnam e Cina, ma prevede di iniziare l’assemblaggio in India.
Infine, Reuters ha recentemente annunciato l’intenzione di un altro fornitore Apple di spostare parte della sua produzione al di fuori della Cina. Si tratta del produttore cinese di display BOE Technology Group, che, secondo fonti dell’agenzia, sarebbe in trattativa per l’affitto di un terreno in Vietnam per la costruzione di due fabbriche. L’azienda intende investire 400 milioni di dollari nel progetto e fornisce schermi non solo per Apple, ma anche altri colossi come Samsung e LG sono nella lista dei suoi clienti.
La decisione delle aziende dell’industria IT
Apple è ben lungi dall’essere l’unico gigante del settore che ha recentemente annunciato la sua intenzione di spostare la produzione fuori dalla Cina. Ci sono già alcuni grandi nomi in questo elenco.
Tra il 2019 e il 2020, Samsung aveva spostato parte della produzione di smartphone e notebook dalla Cina al Vietnam. La scorsa estate, la società ha annunciato il trasferimento dell’intera produzione di display dalla Cina e dalla Corea del Sud. La società sudcoreana è generalmente il più grande investitore straniero nell’economia vietnamita. Il mese scorso, il governo vietnamita ha annunciato che l’azienda intende aumentare i propri investimenti nell’economia del Paese da 18 a 20 miliardi di dollari: il produttore coreano ha deciso di espandere il suo stabilimento nella provincia di Bac Ninh.
Come la Cina si è opposta alle nuove restrizioni alle esportazioni statunitensi
La tendenza al ritiro sistematico dalla Cina è chiaramente dimostrata dalle statistiche. Otto anni fa, Samsung aveva circa 60.000 dipendenti in Cina. Nell’estate dello scorso anno, il loro numero era sceso a 10.000, e contemporaneamente, il numero del personale nella stessa Corea del Sud è cresciuto del 20% negli ultimi cinque anni.
Così come Samsung, anche LG, un altro produttore di elettronica sudcoreano, ha scelto di spostare la sua produzione dalla Cina al Vietnam, che a sua volta sta investendo 4 miliardi di dollari nella produzione di fotocamere per smartphone. Allo stesso tempo, LG ha già liquidato gli stabilimenti in Cina, ad esempio a Tianjin, Kunshan, e ha anche rimosso la produzione di frigoriferi per l’esportazione negli Stati Uniti dalla provincia di Zhejiang alla Corea del Sud.
Non si tratta solo di Foxconn, Wistron e Pegatron, che, oltre ad Apple, sono fornitori di aziende come Dell, Sony, Tesla e Volkswagen. ASUS sta sistematicamente riducendo la sua produzione nel paese, preferisce stabilire la produzione in Vietnam e negli Stati Uniti. Nel 2019 anche altri produttori di notebook come HP e Dell, hanno annunciato l’intenzione di trasferire la produzione al di fuori della Cina. HP ha poi dichiarato al Nikkei che intende spostare il 30% della sua capacità produttiva di notebook dalla Cina a Taiwan e Thailandia. Dell ha considerato Taiwan, Vietnam e Filippine come possibili alternative alla Cina per la produzione di laptop.
Microsoft ora spedisce console di gioco Xbox non dalla Cina, ma da Ho Chi Minh City in Vietnam. Amazon sta ricevendo le sue FireTV dall’India e recentemente ha chiuso la sua fabbrica di e-reader Kindle in Cina. Google ora assemblerà gli ultimi modelli dei suoi smartphone Pixel non nello stabilimento Foxconn in Cina, ma in Vietnam.
Le cause dell’esodo dell’industria IT dalla Cina
Ci sono diverse ragioni per l’esodo di massa delle aziende tecnologiche:
- La prima è stata la pandemia di COVID-19, causa della chiusura di molte fabbriche in Cina per la quarantena nel 2020, lasciando i produttori globali di elettronica, elettrodomestici e veicoli elettrici praticamente senza fornitura di nuovi prodotti.
Dopo tutto, la Cina è stata il principale centro di produzione per decine di marchi globali. Ad esempio, Apple ha prodotto circa il 90% dei componenti per iPhone, iPad e MacBook in Cina. Questo dato era rilevante già nella primavera scorsa. Avendo avuto la spiacevole esperienza del 2020, molti produttori stanno pensando di diversificare la produzione.
Alexander Gabuev sull’impatto delle proteste sull’apertura economica della Cina
- La seconda ragione è politica. La guerra commerciale iniziata tra Cina e Stati Uniti durante la presidenza di Donald Trump ha portato ad un aumento dei dazi sulle importazioni da entrambe le parti, a restrizioni sulle esportazioni di tecnologia statunitense e a una maggiore pressione delle autorità cinesi sulle imprese straniere. Tuttavia, data la posizione di Cina e Stati Uniti nell’economia globale, è chiaro che non sono solo le aziende cinesi e statunitensi a essere colpite.
- Il terzo motivo è economico. Nel 2022 la crescita del PIL cinese è stata del 3%. Si tratta di una delle peggiori performance dell’economia del Paese negli ultimi 40 anni. A titolo di confronto, nel 2021 il PIL è cresciuto dell’8,4%. La pandemia COVID-19 e la politica di tolleranza zero che ha messo in quarantena tutte le principali città del Paese per la maggior parte dell’anno scorso sono all’origine di questa grave flessione. Le autorità cinesi si sono rifiutate di revocare le severe restrizioni sul coronavirus fino a quando non sono scoppiate massicce proteste. Alla fine dell’anno si è deciso di eliminare quasi tutte le restrizioni possibili in una volta sola. Gli indicatori economici non hanno ancora risentito di questa decisione, a differenza degli sconcertanti tassi di contagio e di mortalità. “L’economia che si indebolisce, le quarantene legate al COVID-19, le sanzioni commerciali reciproche, il possibile conflitto su Taiwan; sono molti i motivi che spingono le aziende a ridurre le loro attività in Cina, afferma Derek Sissors, l’ex collaboratore scientifico dell’American Enterprise Institute. Pertanto, la notizia che un’altra grande azienda ha deciso di dire addio alla Cina non smetterà di apparire nel prossimo futuro.